Da­vid Han­din oh­jaa­ma vuo­den 1937 Hiawat­han ja Jack Cut­tin­gin vuot­ta myö­hem­min oh­jaa­man an­kan­poi­ka­sen lisäk­si mu­ka­na on Kar­ja­pi­han sin­fo­nia (Far­myard Symp­ho­ny, 1938, O: Jack Cut­ting) , Van­ha myl­ly (T­he Old Mill, 1937), Tui­ke, Vä­ke ja Huis sekä Me­ren­vau­vat. Var­sin­kin Van­ha myl­ly on mer­kittävä ly­hy­ta­ni­maa­tio, sillä se oli en­sias­kel Lu­mi­kin hie­noi­hin sy­vyys­vai­ku­tel­miin.